Akuisisi 51% Saham Bukopin, Kookmin Bakal Tender Offer?

Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa finansial asal Korea Selatan, Kookmin Bank akan mengakuisisi PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) melalui rancangan penawaran umum terbatas alias rights issue kelima. Saat ini Kookmin merupakan pemegang saham non pengendali dengan kepemilikan hampir 22%.

Kepastian tersebut didapatkan sebab OJK telah menerima surat pemberitahuan komitmen dari Kookmin. Selain tersebut, Kookmin juga telah menyediakan sebanyak dana di escrow account untuk menjadi pemegang saham pengendali pada memperkuat permodalan dan likuiditas Bank Bukopin.

“OJK telah menerima pernyataan Kookmin Bank, salah satu grup finansial terbesar pada Korea Selatan, untuk mengambil mendaulat sekurang-kurang 51% saham Bukopin mengikuti menjadi pemegang saham pengendali kebanyakan, ” ujar Deputi Komisioner Humas Dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam siaran pers, Kamis (11/6/2020).


Sementara itu, Eksekutif Manajemen Risiko Bank Bukopin, Jong Hwan Han, yang merupakan Penasihat yang ditunjuk oleh Kookmin Bank menambahkan, dalam waktu dekat Kookmin akan merealisasikan keinginannya menjadi pemegang saham pengendali baru Bukopin dengan kepemilikan minimal 51%, dengan menutup proses dan ketentuan yang valid baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

Dalam prospektus yang diterbitkan sebelumnya dalam rights issue V Bukopin akan menerbitkan 4, 66 miliar saham baru. Untuk mewujudkan kepemilikan 51%, Kookmin harus menjadi standby buyer dengan mengambil sah atau rights dari pemegang saham lain yang tidak mengexercise.

Bil terealisasi, maka Kookmin akan menggeser Bosowa Corporindo dengan dimiliki keluarga Aksa Mahmud sejak pemegang saham pengendali Bukopin.

Sesuai ketentuan pasar pangkal, perubahan pengendali dalam perusahaan terkuak harus diikuti dengan mandatory tender offer. Hal ini dimaksudkan supaya pemegang saham minoritas memiliki opsi untuk bertahan atau melepas kepemilikan.

Walaupun demikian, aturan batas kepemilikan bank umum di OJK membatasi peluang tender offer terutama bagi emiten bank. Selain itu, belum juga ada pernyataan baik dari Bukopin ataupun Kookmin apakah rights issue ini akan diikuti dengan kelakuan tender offer.

Yang pasti sesuai dengan pernyataan OJK dan Direktur Bukopin, Kookmin menargetkan kepemilikan sekurang-kurangnya 51% saham Bukopin.

Saksikan video terkait di bawah tersebut:

(dob/dob)